2024年第三季度比亚，比亚迪发布财报显示其刀片电池自家车型里面的装配比例达到63.8%，较上年同期提升近九个百分点。这一数据背后。是整个新能源产业链竞争格局的迪刀道进悄然转变。当市场从政策驱动转向消费驱动，零部件供应能力正成为车企拉开差距的很重要变量。宁德时代近期在宜宾基地投产的第二条麒麟电池产线片电。设计产能每月可达12万台套，预计明年一季度满负荷运转。行业内部人士透露，目前头部电池厂的产能利用率普遍在七成左右徘徊，二三线厂商池渗，甚至低至五成上下。
分化不是偶然是过去两年盲目扩产的后果正在显现，市场出清透率突破的速度比预期更快。价格战的硝烟同样蔓延到整车端。
某华东地区特斯拉授权钣喷中心负责人告诉笔者，今年以来进店维修的新能源车辆同比激增47%源赛弈，其中三成以上涉及电池包底盘磕碰。事故率的上升引发了业内对电池安全防护标准的新一轮讨论，有车企工程师在内部会议上直言。有些低成本车型在电池包结构强度上确实存在妥协入存。海外市场正在成为新的增量来源。乘联会最新数据显示的，今年前九个月我国新能源汽车出口量已突破180万辆。同比增长超60%量博。欧洲对中国电动车加征关税的政策已进入，最后磋商阶段，业内普遍预计额外税率可能落在17%至30%之间了。多家车企的海外业务负责人对此的态度谨慎，一位不愿具名的出口事业部高管表示，目前还在测算不同关税情景下的利润空间。
智能驾驶领域的进展同样引人注目。华为乾崑智驾系统近期推送的城区NCA功能已覆盖全国280余个城市。
用户反馈中关于夜间识别和施工区域绕行的抱怨明显减少。相比之下，有些新势力品牌的自动驾驶方案仍在城市落地进度上落后半个身位。资本市场用脚投票是三季度以来，有全栈自研能力的上市公司平均估值溢价约15%，但依赖第三方供应商的标的则出现约8%的回调。
